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东芝重组案再起波澜

时间:2023-05-17 15:10:35 | 浏览:180

近来,东芝收购案再次启动。日本国内基金“日本产业合作伙伴”(Japan Industrial Partners,JIP)阵营提出新的收购方案,收购金额达2万亿日元(约152亿美元)。如果协议达成,东芝公司将被私有化。一般而言,经济下行期间也

近来,东芝收购案再次启动。日本国内基金“日本产业合作伙伴”(Japan Industrial Partners,JIP)阵营提出新的收购方案,收购金额达2万亿日元(约152亿美元)。如果协议达成,东芝公司将被私有化。一般而言,经济下行期间也是大型并购案的多发期,喧嚣多时的东芝收购或许有望达成协议。值得注意的是,东芝的半导体业务一直是本次出售中的优质资产,其在功率半导体、电源管理IC市场均占有较高份额。东芝半导体业务的未来走向也成为业界关注的重点。日本有史最大规模收购案这不是第一次东芝被传出“收购”消息。早在2021年4月,就有东芝股东提出要把公司整体私有化,不过当时遭到东芝管理层的抵制。近期,围绕东芝经营重组,JIP阵营提出新的收购方案。据悉,三井住友银行等5家银行将提供大约1.2万亿日元贷款作为收购资金。JIP还从十几家日本企业获得1万亿日元的出资意向。预计收购额将达2万亿日元规模。如果协议达成,有望成为日本有史以来最大规模的收购案之一。对此,东芝方面回应称,公司确实收到了JIP财团的提案。未来,公司将评估该提案,并将继续以公司股东和其他利益相关者的最佳利益行事。除JIP之外,投资基金日本投资公司(JIC)、北极星资本集团、美国私募股权公司贝恩资本、全球私募巨头黑石集团、欧洲老牌PE巨头CVC和美国私募基金KKR也在竞购之列。JIP处于优先竞标者地位。东芝近年来陷入经营困境,是导致此次收购的直接原因。在最新发布的东芝第三财季报告中,营业利润同比下降87.5%至53亿日元,远不及分析师普遍预期的369.5亿日元。东芝还将截至今年3月份的2022财年全年营业利润预期从此前的1250亿日元下调至950亿日元。业界专家看好此次收购达成,在经济下行阶段,收购的机会更多。并购重组有望使市场更加活跃,在提升资源配置效率、激发市场主体活力、提升上市公司质量等方面将发挥更大作用。赛迪顾问集成电路产业研究中心总经理滕冉表示,东芝过去几年都在剥离亏损业务,企业整体财务状况有所好转,收购案主要将会聚焦在收购金额、交易方式等。东芝成立于1875年,有着140多年的历史,曾是日本制造业的象征。但2011年的福岛核电站泄漏事件打乱了东芝在核电业务上的节奏,2015年东芝又爆出财务造假丑闻,包括社长在内的16名董事有半数辞职。种种劣势下,昔日有着“日本之光”之称的东芝到了只得依靠卖身的地步。收购阵营中包括罗姆半导体尽管整体业绩不佳,但半导体业务依然是东芝的优质资产。根据半导体专家莫大康的介绍,上世纪九十年代,日本经济泡沫破裂,进入了长期的低迷时期,很多日本企业逐步退出消费品领域,转战产业链上游的高端材料、高价值部件等市场。在东芝目前的业务线中,半导体比较有竞争力,包括功率、通用逻辑IC、射频器件、存储(HDD)等,如Discrete IGBT领域东芝占有全球5.5%的市场份额,在MOSFET领域东芝占有全球7.7%市场份额。东芝半导体主要针对工业、汽车等市场提供差异化产品,能够获得较高效益。这部分也是并购资本垂涎的内容。目前日本正在大力发展半导体产业。根据汇总的资料显示,日本政府总共将投入约2万亿日元(约合人民币1034亿元)用于发展半导体产业。“要做强半导体需要进一步整合。此次东芝的出售正好给日本提供了一次进行产业整合的机会。”莫大康表示。值得注意的是,在此次JIP收购阵营中就包括了罗姆半导体等日本芯片制造商。披露信息显示,罗姆半导体在本次提案中将投资高达3000亿日元(约21亿美元),是参与该并购案的日企当中,出资金额最高的。滕冉表示,罗姆为汽车和工业设备市场以及消费电子、通信等众多市场提供高可靠性的IC、分立半导体。罗姆在碳化硅功率半导体领域尤其具备技术和市场优势。罗姆的参与将有助于重整后半导体业务在电力电子领域、模拟领域实现更多的合作,推出更加符合工业(包括汽车)客户的产品。美国西部数据对铠侠觊觎已久此次东芝收购案对当前存储产业界的并购整合也将产生一定影响。存储芯片中的主要产品之一——NAND闪存,就是东芝于1987年开发的,同时东芝一直在全球闪存市场保持前三位置。虽然东芝于2018年将存储器部门出售给贝恩资本,并最终成立铠侠公司,但其对存储产业的影响力依然存在。美国存储制造商西部数据一直对独立后的铠侠公司有所觊觎。TrendForce集邦咨询分析师林大翔指出,不像DRAM已是三巨头寡占的产业格局,NAND目前尚有三星、铠侠、西部数据、SK集团、美光以及长江存储等公司,市场下行的时候针对市场份额的争夺也将会更加剧烈。半导体是高资本投入的行业,抢市场份额的时候比拼的是各家的现金流是否足够充裕,成本结构是否足够低廉。在跌价趋势加速下,最先面临产品市价跌破现金成本者营运将面临困难,倘若不敌现金流压力而选择退出竞争,整并便可能随之发生。目前东芝依然持有铠侠约40%的股份。在东芝被收购的过程中,买家需要重新评估所持股份的价格。这对西部数据的收购计划必将产生影响。莫大康也强调,日本政府做强半导体产业的规划,并不仅局限于功率半导体与传统工艺层面,先进工艺与存储芯片才是重点。东芝收购案必然会对铠侠形成连带影响。未来,西部数据对铠侠的并购将会产业更多变数。东芝宣布一分为二,昔日“帝国”能否重新崛起东芝被海信收购了!中国家电企业海外又扫到好货了?作者丨陈炳欣编辑丨邱江勇美编丨马利亚监制丨连晓东

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